Кабінет мешканця
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Послуги, щодо яких проводиться цей Конкурс, включають наступне:
- організація розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Дніпропетровська з об’ємом випуску 100,0 млн. грн. у будь-який час після виникнення правових підстав для здійснення первинного розміщення облігацій, але не пізніше ніж 17 грудня 2012 року з правом пріоритетного викупу облігацій під час первинного розміщення;
- підготовка документів та інших інформаційних матеріалів, що є необхідними для здійснення випуску облігацій, в т.ч. документів для реєстрації випуску облігацій у відповідних регулюючих державних установах;
- надання послуг з питань організації та проведення переговорів із потенційними покупцями облігацій;
- проведення моніторингу ринкової кон’юнктури внутрішнього ринку облігацій України та надання відповідних консультацій Замовнику;
- підготовка та подання документів згідно з даними, що будуть надаватися Замовником, для реєстрації випуску облігацій в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР»);
- організація лістингу облігацій на фондових біржах та підтримка лістингу протягом періоду обігу облігацій;
- виставлення котирування за облігаціями на фондових біржах протягом всього періоду обігу облігацій.
Переможець конкурсу бере на себе обов’язок здійснити розміщення всього випуску облігацій.
Переможець конкурсу готує проспект емісії облігацій та зобов’язується сплатити витрати з розміщення облігацій:
- на необхідну публікацію інформації про випуск облігацій;
- на присвоєння коду цінних паперів ISIN Національним депозитарієм України;
- на оплату послуг депозитарію;
- на оплату послуг фондової біржі;
- інші витрати, необхідні для розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики м. Дніпропетровська
У випадку залучення Переможцем конкурсу третіх осіб для виконання функцій платіжного агента, оплата послуг платіжного агента здійснюється Переможцем конкурсу самостійно. Розмір винагороди платіжного агента не повинен перевищувати 90 тис. гривень.
Для участі в Конкурсі учасник подає конкурсну пропозицію, яка складається з:
- пропозиції учасника Конкурсу за формою, що наведена в Додатку 1;
- інформації про кваліфікацію учасника за формою, що наведена в Додатку 2.
Конкурсна пропозиція підписується уповноваженою особою учасника, завіряється печаткою та в одному примірнику подається у запечатаному конверті з маркуванням (Додаток 3) у термін до: 13-години (за Київським часом) 18 вересня 2012 року. Після закінчення вищезазначеного терміну конкурсні пропозиції від учасників не приймаються.
Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.
Конкурсну пропозицію подавати до фінансово-економічного департаменту Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 75, к. 413.
Конкурс відбудеться 18 вересня 2012 року о 14:00 (за Київським часом) за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 75, каб. 333.
Телефон для довідок: (056) 744 25 82.
Заповнюється та підписується учасником
ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КОНКУРСУ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Учасник не повинен відступати від даної форми.
Повне найменування учасника ______________________________________________________________________________________
Адреса (юридична та фактична) ___________________________________________________________________________________
Телефон/факс____________________________________________________________________________________________________
Керівництво (прізвище, ім’я по батькові, посада) _______________________________________________________________________
Форма власності та юридичний статус установи (підприємства, організації); назва та адреса головної установи (підприємства, організації), дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація_____________________________________________________________________________
Уповноважений представник учасника на підписання документів__________________________________________________________
Додаткові відомості______________________________________________________________________________________________
Вивчивши умови Конкурсу ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника
Далі надаємо текст нашої пропозиції згідно умов Конкурсу щодо організації випуску, розміщення, обслуговування обігу та погашення цінних паперів (у тому числі надання послуг з андеррайтингу)
| Позн. | Критерії | Од. виміру | Числове значення |
| К1 | Ціна пропозиції – вартість послуг | ||
| Відсоткова ставка за облігаціями | % річних | ||
| Загальна сума відсоткових платежів за облігаціями за весь строк обігу. | грн. | ||
| Плата за послуги Учасника зазначених у розділі 2 умов. | % від загальної суми випуску | ||
| грн. | |||
| Загальна ціна | |||
| Загальна сума відсоткових платежів за облігаціями за весь строк обігу + плата за послуги Учасника зазначених у розділі 2 умов. | грн. | ||
| К2 | Безвідкличне зобов’язання учасника розмістити випуск облігацій місцевої позики м. Дніпропетровська в повному обсязі,протягом одного місяця з дня початку розміщення облігацій, а у випадку їх неповного розміщення, викупити облігації, що залишились, за фіксованою ціною в останній день терміну розміщення облігацій. | Гарантований обсяг викупу, млн. грн. | |
| К3 | Досвід учасника з розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та/або облігацій державних підприємств в якості андеррайтера або співандеррайтера , зареєстрованих відповідно до чинного законодавства протягом 2009-2011 рр.* | Загальна сума випусків, млн. грн. | |
* Підтверджується договорами андеррайтингу та співандеррайтингу.
1. Якщо нашу пропозицію буде прийнято, ми беремо на себе зобов’язання укласти договір на умовах, визначених Конкурсом і згідно нашої пропозиції, та виконати всі зобов’язання за договором.
2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції . Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути прийнята Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами Конкурсу, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде прийнята, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше наступного дня після затвердження результатів конкурсу.
Заповнюється та підписується учасником
ФОРМА «ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА»
1. Загальні відомості про учасника
1.1. Найменування учасника _______________________________________________________________
Організаційно-правова форма _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Поштова адреса учасника _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________________
Телефакс_______________________________________________________________________________
e-mail: _________________________________________________________________________________
1.2. Місце та дата реєстрації учасника________________________________________________________
№ свідоцтва (виписки)_____________________________________________________________________
Рік створення ___________________________________________________________________________
1.3. Юридична адреса учасника _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.4. Найменування банку, де відкрито розрахунковий рахунок учасника ______________________________
_______________________________________________________________________________________
Поштова адреса _________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________________________________________________
Телефакс ______________________________________________________________________________
Розрахунковий рахунок учасника ____________________________________________________________
МФО ________________________________________________
ЗКПО _______________________________________________
1.5. Код за ЄДРПОУ Учасника ______________________________________________________________
1.6. Керівник (прізвище, ім'я та по батькові, посада) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1.7. Особа, яка уповноважена підписати документи пропозиції (прізвище, ім'я та по батькові, посада) _______________________________________________________________________________________
Письмове доручення на підписання документів додається.
1.8. Профілюючий напрямок діяльності учасника (у відповідності до положень установчих документів) _______________________________________________________________________________________
1.9. Чисельність та кваліфікація персоналу ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Учасник надає наступні документи, завірені печатками та підписом уповноваженої особи:
2.1. Копія Статуту (або Положення про філію) або інших установчих документів у разі відсутності Статуту.
2.2. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України Учасника.
2.3. Довідка з державної податкової адміністрації про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, виданої не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій.
2.4. Копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з торгівлі цінними паперами - андеррайтинг, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2.5. Копія банківської ліцензії на право здійснення банківських операцій видана Національним банком України (у випадку наявності).
2.6. Дозвіл з додатком на право здійснення зазначених операцій (необхідних для виконання послуг), виданий Національним банком України (у випадку наявності).
2.7. Проект договору про надання послуг з організації випуску та розміщення облігацій місцевої позики.
2.8. Витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданий не раніше 30 календарних днів до дати розкриття пропозицій.
2.9. Довідка складена у довільній формі завірена печаткою Учасника, щодо досвіту роботи на ринку цінних паперів та виконання аналогічних договорів:
наявність досвіду успішної організації, в статусі андеррайтера чи співандеррайтера, як мінімум одного випуску облігацій внутрішніх місцевих позик або облігацій державних підприємств протягом 2009-2011 рр.
Дані надаються стосовно юридичної особи. Якщо Учасником є філія (представництво), то дані надаються стосовно юридичної особи, та по філії (представництву), як Учаснику Конкурсу.
МАРКУВАННЯ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
1. Предмет: Конкурс щодо організації випуску, розміщення, обслуговування обігу та погашення цінних паперів
(у тому числі надання послуг з андеррайтингу)
2. Замовник: Фінансово-економічний департамент Дніпропетровської міської ради,
поштова адреса: Україна, 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 75
3. Учасник: ________________________________________________________
(повне найменування, поштова адреса, телефон)